Carteiras
Como as quatro se comparam
Cada carteira contra o CDI exatamente nos mesmos meses, até o fim de agosto de 2026. Elas começaram em datas diferentes: compare cada uma com o próprio CDI, não umas com as outras.
Retornos até o fim de agosto de 2026, em reais, antes do imposto de renda dos titulares · histórico anterior à política de investimentos de 1º de outubro de 2026 · ° mês estimado: um aporte grande chegou num dia sem avaliação · rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como medimos →
Desde o início de cada uma
Retorno e CDI, lado a lado
| Carteira | Desde o início | 2026 até agosto | Últimos 12 meses | Maior queda |
|---|---|---|---|---|
| Δ DeltaPessoal · diversificada | +7,56%CDI +51,64% | −5,25%CDI +9,27% | −6,97%CDI +14,57% | −11,11%ago 2025 → jun 2026° |
| Θ ThetaPessoal · renda fixa | +32,30%CDI +31,64% | +13,08%CDI +9,27% | +17,64%CDI +14,57% | −0,84%fev 2026 → mar 2026° |
| Γ GammaEmpresa · diversificada | +3,33%CDI +8,07% | = desde o início | — menos de 12 meses | −1,62%abr 2026 → jun 2026 |
| ρ RhoEmpresa · renda fixa | +3,47%CDI +3,47% | = desde o início | — menos de 12 meses | Nenhuma aindanunca abaixo de um pico anterior |
Menos de 12 meses de histórico é curto demais para julgar.
Os últimos 12 meses
| Set 25 | Out | Nov | Dez | Jan 26 | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ Delta | −1,47° | −1,33° | +0,41° | +0,57° | +1,43 | −4,12° | −1,29 | −0,70 | −2,19 | −2,89° | +3,66 | +0,95 |
| Θ Theta | +1,02 | +1,11° | +0,82 | +1,03° | +1,04 | +0,67 | −0,84° | +1,42 | +1,16 | +7,54° | +0,55° | +1,05° |
| Γ Gamma | +1,10 | +1,33 | +1,20 | −0,07 | −1,55 | +2,03 | −0,70 | |||||
| ρ Rho | +1,12 | +1,20 | +1,12° |
% ao mês. ° Estimado: um aporte ou resgate grande chegou num dia sem avaliação, e o mês o conta a partir do dia em que chegou.
O tamanho de cada uma
A fatia de cada carteira no total das quatro na avaliação mais recente, 30 de setembro de 2026: tamanhos relativos entre elas, não um retorno.